Лид, сделка и сценарии по работе с клиентами в Битрикс24

В Битрикс24 реализовано несколько сценариев работы с клиентами.
Но прежде чем рассматривать непосредственно сценарии, давайте разберемся с их основными элементами.

Что такое лид


Лид – это заявка от возможных клиентов. 

Если пользователь заполнил форму обратной связи на сайте, позвонил вам, прислал e-mail, написал в чат и так далее, то его заявка и будет лидом. Если вы спарсили базу данных с контактами интересных вам компаний с целью их обзвона и предложения своих товаров/услуг – это тоже лиды.

Получать лиды можно и из соц сетей. Подробнее о данной возможности мы рассказывали в публикации «Битрикс24 и Битрикс24 Сайты для работы с соцсетями, продажи онлайн-курсов, инфобизнеса». А подключить ваши аккаунты с соц сетей к Битрикс24 поможет наша команда.

В Битрикс24 лиды можно заводить вручную, импортировать виде csv-файла, а также они создаются автоматически из заявок на сайте (если он связан с порталом), писем и звонков.
Лид в Битрикс24

Дальше над лидом можно выполнять разнее действия:
  • Менять статус (в работе, обработан, завершить обработку и т.д., название и количество статусов настраивается) - таким образом определяется, на каком этапе обработки находится заявка.
  • Планировать действия (звонок, СМС, письмо, встречу, задачу);
  • На основании качественных лидов в Битрикс24 можно создавать сделки, счета и компании.
 Лид в Битрикс24

О книгах, которые будут полезны всем, кто занимается лидогенерацией, вы можете узнать на нашем сайте в публикации «Книги по лидогенерации».

Что такое сделка


Сделка – это запись о работе с клиентом по поводу продажи товара или оказания услуги.

В Битрикс24 сделки создаются из лидов.
Сделка в Битрикс24

Но также их можно импортироватьиз csv-файла или создать в ручном режиме.

Сценарии работы с клиентами

Как уже было сказано выше, предусмотрено несколько сценариев:

1. Классический – все холодные контакты попадают в CRM в виде лидов.

Дальше после обработки, если вы «дожали» и лид заинтересован в услугах/товарах, то он конвертируется в сделку, контакт и/или компанию (клиента).
  

2. Простой (без лидов) – в этом варианте все входящие заявки, письма, звонки сразу заводятся как клиенты и параллельно создаются сделки.

Клиент, создаваемый по умолчанию из входящего звонка или письма - это Контакт. Если же во входящей информации имеются данные, связанные с полями Компании, то в качестве клиента будет создана Компания.

Как видите, классическая цепочка более длинная. Но нужно понимать, что если у вас в основном холодные контакты, то именно такой вариант работы будет оптимальным. Если же в Bitrix24 попадают те, кто каким-то образом узнал о вас и уже заинтересован в сотрудничестве, то вполне допустимо использовать вариант без лидов.

Подробнее о работе с лидами и сделками вы можете узнать из нашего учебника по Битрикс24. Заполните форму ниже и мы пришлем его вам абсолютно бесплатно.

Также мы предоставляем консультации по Битрикс24.

Битрикс24 - удобный инструмент для увеличения эффективности работы компании.
Зарегистрируйтесь бесплатно и попробуйте Битрикс24 в работе!
При регистрации используйте промокод ниже для получения дополнительных бонусов (можно использовать только 1 промо-код):
  • Используйте промокод positive2bst и получите бесплатно дополнительно 12 пользователей на 6 месяцев!
  • Используйте промокод positive2bs2 и получите бесплатно дополнительные 5 гб на 1 год!

Если у Вас есть вопросы - звоните, пишите, будем рады помочь! 
Заполняйте форму, размещенную ниже, и получите бесплатно учебник с инструкцией для начинающих по основам работы с Битрикс24!


Теги: Битрикс24

Возврат к списку

(Нет голосов)