Битрикс24 сделки: направления, настройки стадий, работа со сделками

Цель любого бизнеса – продать товар или услугу. То есть заключить сделку.
Поэтому в CRM обычно сделкам уделяется особое внимание. Не исключение и Битрикс24. Кратко про сделки мы уже рассказывали в публикации "Лид, сделка и сценарии по работе с клиентами в Битрикс24". Сегодня предлагаем разобрать более подробно, какие возможности для работы со сделками доступны для пользователей портала.

Работа со сделками

Прежде всего переходим к разделу сделок. Для этого в левом меню нужно выбрать «CRM» вкладка «Сделки».

Сделки в Битрикс24. Работа со сделками

На данной странице сделки могут быть в виде списка, канбан-доски или календарном представлении. Переключается вид сделок кликом по соответствующей кнопке:

Сделки в Битрикс24. Отображение сделок

Создание сделки

Начало работы с любой сделкой – это ее создание. В Битрикс24 сделки можно создавать вручную, генерировать из лидов, импортировать из csv-файлов или другой CRM (amoCRM, Мегаплана, загрузка с 1С и пр.). Также сделки создаются автоматически из заказов на сайте, если он интегрирован с порталом.

Если нажать на кнопку с иконкой-шестеренкой, то в выпадающем списке можно увидеть пункты «Импорт сделок» и «Миграция из других CRM», которые предназначены для импорта сделок.

Сделки в Битрикс24. Импорт сделок

Импортировать сделки в Канбане можно, нажав на «Импорт данных из другой CRM» или «таблицы Excel».

Сделки в Битрикс24. Импорт сделок

Чтобы создать сделку вручную, нужно нажать кнопку «Добавить сделку»

Сделки в Битрикс24. Добавление сделки

Но это далеко не единственный способ. Сделку можно создать:
- Если в представлении Канбан кликнуть на «+». Причем сделка будет сразу на той стадии, на которой вы нажали данную кнопку.
Что удобно – создавая сделку, вы сразу можете в быстром режиме создать новую компанию и контакт.

Сделки в Битрикс24. Добавление сделки в Канбан

- В представлении Календарь достаточно щелкнуть мышкой по ячейкам с датами, после чего откроется окно создания новой сделки.

Сделки в Битрикс24. Создание сделки в Календаре

- Можно нажать кнопку «+» под названием вкладки

Сделки в Битрикс24. Создание сделки

- в карточке Компании или Контакта на вкладке Сделки предусмотрена кнопка для добавления новой сделки

Сделки в Битрикс24. Добавление сделки в Контакте

Удаление сделки

Удаляются сделки на странице Сделки.
- Для этого в Списке нужно возле сделки открыть ее меню и выбрать пункт Удалить

Сделки в Битрикс24. Удаление сделки

- В Канбане сделку можно просто затащить мышкой в корзину

Сделки в Битрикс24. Удаление сделки в Канбан

Стадии сделок. Настройка стадий

Каждая сделка проходит определенные стадии.
Задавать стадию для сделки можно в карточке, нажав мышкой по нужной стадии.

Сделки в Битрикс24. Стадии

Еще проще это делается в Канбане – путем перетаскивания сделки на нужную стадию.
В списке достаточно нажать на нужное значение на шкале.

Сделки в Битрикс24. Смена стадии в списке

Причем если отметить галочками несколько сделок (1), то можно задать нужную стадию для всех сразу. Нужно нажать кнопку Выбрать действие (2) и Установить стадию (3).

Сделки в Битрикс24. Смена стадии нескольких сделок

По умолчанию в Битрикс есть стандартные стадии сделок: Новая, Подготовка документов, Счёт на предоплату, В работе и Финальный счет.
Но в случае необходимости можно добавлять новые стадии или убирать существующие. Для этого нужно перейти CRM/Настройки/Справочники/Стадии сделки.

Важное правило: обязательно должен быть начальный и два финальных статуса (для успешного/неуспешного исхода). Между ними можно размещать любое количество статусов.

Чтобы добавить новую стадию нужно нажать кнопку Добавить стадию (1), удалить - нажать кнопку-корзину (2).

Сделки в Битрикс24. Добавление новой стадии

Направления сделок

Часто при создании сделки требуется задать ее направление. Что это такое?

Иногда компания занимается сразу несколькими видами деятельности. Причем для каждого вида отдельная воронка продаж, свои поля и этапы.
В этом случае в Битиркс24 можно задать направление для каждого вида деятельности компании и выполнить настройки сделок для каждого конкретного случая.

Обратите внимание! Для тарифных планов Проект и Проект+ доступно только одно направление. 
Для тарифа Команда - 10 направлений. 
На тарифе Компания к-тво направлений не ограничено.

Чтобы добавить новое направление нужно перейти в CRM/Настройки/С чего начать и выбрать Направления сделок.

Сделки в Битрикс24. Направления сделок

Дальше нажимаете кнопку Добавить направление и вводите название.
После этого можно отредактировать доступные стадии для сделок данного направления.

Сделки в Битрикс24. Добавление направления

На странице сделок есть возможность выбирать направление, и будут отображаться сделки с данного направления

Сделки в Битрикс24. Выбор направления в сделках

Направления сделок можно создавать прямо на общей странице сделок. Для этого нужно открыть список направлений – внизу будет пункт Добавить направление.

Сделки в Битрикс24. Добавление направления в Сделках

Если в сделке, принадлежащей одному направлению, добавить новое поле, то в сделках другого направления, это поле отображаться не будет. То есть можно задавать свои поля для сделок каждого направления.

Надеемся, наша статья поможет вам разобраться с мощным инструментом сделок в Битрикс24. А если вы еще не пользуетесь порталом, то зарегистрируйтесь бесплатно и попробуйте Битрикс24 в работе!

При регистрации используйте промокод ниже для получения дополнительных бонусов (можно использовать только 1 промо-код):

  • Используйте промокод positive2bst и получите бесплатно дополнительно 12 пользователей на 6 месяцев!
  • Используйте промокод positive2bs2 и получите бесплатно дополнительные 5 гб на 1 год!

Если у Вас есть вопросы - звоните, пишите, будем рады помочь!

Вы можете заказать у нас внедрение и обучение работе с Битрикс24, а также другие услуги по Б24:


Заполняйте форму, размещенную ниже, и получите бесплатно учебник по основам работы с Битрикс24.



Теги: Битрикс24

Возврат к списку

(Нет голосов)