г. Москва, Дмитровское
шоссе, д. 3, корп. 1
наш номер
+7 (499) 343-03-97
заказать звонок




Перенос данных клиента из Мегаплана в Битрикс24

У клиентки есть интернет-магазин на русском, английском и испанском языках. Также на сайте расположены формы обратной связи и лид-магниты. А еще есть аккаунты в социальных сетях: Instagram и Facebook.
Цель - связать сайт с CRM, чтобы заказы и все обращения с сайта попадали в CRM. Также туда должны попадать письма клиентов, отправленные на ящики компании, причем чтобы в CRM они автоматом размечались по языкам (чтобы потом правильно сегментировать рассылки). И все обращения в соцсети должны тоже приходить в CRM.
В момент обращения все клиенты велись в Мегаплане, и для выполнения поставленной задачи их надо было перенести в Битрикс24.
Перенос данных клиента из Мегаплана

Помимо стандартных полей: ФИО, телефон, email, почтовый адрес, в Битрикс24 надо было завести и перенести дополнительные поля:
  • Статусы клиента: оптовик, доктор, не доктор
  • Язык: английский, русский, испанский
  • Источник клиента: сайт, онлайн чат итд.
  • Количество сделок и сумма сделок по каждому клиенту.
Перенос данных клиента из Мегаплана

Также с помощью приложения, если соблюдать правильный порядок переноса, то можно перенести всех менеджеров, ведущих клиента (Ответственный в терминах Битрикс24), и потом у перенесенных компаний и клиентов проставятся ведущие их менеджеры.
Перенос данных клиента из Мегаплана

Еще удобный момент в Битрикс24 - контроль дубликатов. В Мегаплане часть клиентов в базе дублировалась и дубли перенеслись в Битрикс24. Дубли в базе - это неудобно. Тем более при повторном обращении в Битрикс24 новые письма и заявки привязываются к существующим клиентам. Благодаря функции контроля дубликатов базу можно было проверить и объединить все найденные дубли.
Перенос данных клиента из Мегаплана



Перенос данных клиента из Мегаплана

Зарегистрируйтесь бесплатно и попробуйте Битрикс24 в работе!

При регистрации используйте промокод ниже для получения дополнительных бонусов (можно использовать только 1 промо-код):

  • Используйте промокод positive2bst и получите бесплатно дополнительно 12 пользователей на 6 месяцев!
  • Используйте промокод positive2bs2 и получите бесплатно дополнительные 5 гб на 1 год!

Если у Вас есть вопросы - звоните, пишите, будем рады помочь!

Вы можете заказать у нас внедрение и обучение работе с Битрикс24, а также другие услуги по Б24:


Заполняйте форму, размещенную ниже, и получите бесплатно учебник по основам работы с Битрикс24.