Как перенести данные с других CRM и приложений в Битрикс24

Перенести информацию с других CRM в Битрикс24 можно при помощи специальных приложений, которые представлены в Маркетплейс Битрикс24.

Все приложения бесплатные, но при необходимости можно заказать платную доработку функциональности.


Перенос из amoCRM

Приложение для переноса данных из amoCRM в CRM Битрикс24Приложение переносит данные из amoCRM в CRM Битрикс24:

  • Сотрудников (высылает приглашения при необходимости)
  • Компании (контактную информацию)
  • Контакты
  • Воронки продаж amoCRM, превращая их в направления сделок Битрикс24 (вместе со стадиями)
  • Сделки
  • Задачи
  • События (под событиями подразумевается перенос комментариев к контактам, компаниям, сделкам, прикрепленные файлы, информация о звонках и письмах). Бесплатно можно перенести до 10 000 событий, за большее количество придется доплатить. 
  • Пользовательские поля привязанные к контактам, компаниям, сделкам (переносятся автоматически в рамках переноса соответствующих сущностей)

Все сущности можно переносить повторно. Но нужно учитывать, что при повторном переносе данные полностью перезаписываются.
Если в базе crm Bitrix24 уже есть контакты, компании и сделки, то они никак не будут затронуты при импорте аналогичных данных из amoCRM.
Приложение не изменяет и не удаляет данные на стороне amoCRM

Приложение создано довольно давно, но сразработчики продолжают его улучшать. Например, раньше можно было переносить только главную воронку продаж. Сейчас приложение вроде бы позволяет переносить неограниченное количество воронок продаж (если их поддерживает тариф Битрикс24).

 

Помогает приложение решить вопрос с переносом контактов. Для многих наших клиентов это острый вопрос, т.к. Амо хранит в едином списке и контакты, и компании. В Битрикс контакты и компании разделены. Как в Амо выгрузить эти списки отдельно для экспорта в Битрикс24 не очень понятно. Приложение закрывает вопрос – для загрузки контактов и для загрузки компаний предусмотрены отдельные шаги.

Кейс "Перенос данных из AmoCRM в Битрикс24".


Перенос данных из Мегаплана

Приложение для переноса данных из Мегаплана в CRM Битрикс24

Приложение помогает перенести данные из Мегаплана в Битрикс24:

  • Подразделения.
  • Сотрудников.
  • Проекты.
  • Задачи.
  • Контакты компаний.
  • Дела компаний.
  • Сделки.

Данное приложение выпущено, как и предыдущее, достаточно давно. С тех пор в Битрикс24 было много изменений. Может, поэтому оно работает не совсем корректно.

Например, в Мегаплане единый список клиентов, при переносе в Битрикс24 он делится на Клиентов и Компании по непонятному признаку. В нашей практике у клиента был список только Контактов (физиков), но в Битрикс24 часть так и попала в виде Контактов, а часть ушла в Компании. Причем у Компаний все Ответственные поменялись на Администратора, а у Контактов Ответственные проставились правильно.

Еще переносятся не все поля из карточки.

Кейс "Перенос данных клиента из Мегаплана".


Загрузка контрагентов из 1С: УТ 10.3

Приложение для переноса контрагентов из 1С: УТ 10.3 в CRM Битрикс24

Приложение помогает в несколько кликов загружать контрагентов из 1С: Управление Торговлей 10.3 в Битрикс 24.

 

Вообще можно интегрировать в 1С модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Но этот вариант подходит не всем, особенно если требуется только одноразово загрузить контрагентов на портал.

В таком случае удобно воспользоваться данным приложением и не вносить изменений в вашу 1С.


Кейс: Перенос данных из 1С в Битрикс24 или насколько полезно работать с базой.

Клиент - завод, в отделе продаж 10 менеджеров. Все данные велись в 1С. Клиент жаловался, что в таком виде с базой работать неудобно, сложно следить за результативностью сотрудников и т.д.
Решили для начала даже не делать интеграцию с 1С (она была старой и сильно переделанной), просто перенести всех клиентов в Битрикс24 и посмотреть, насколько будет удобно работать.

Перенос делали с помощью выгрузки в файлах Эксель, с сохранением всех данных клиентов компании и ответственных менеджеров.

Всего было перенесено около 1000 контактов. Оказалось, что 100 из них на данный момент не закреплены ни за каким менеджером. Сотрудницы в отделе продаж менялись (уходили в декрет), своих клиентов как-то передавали другим менеджерам, но по прошествии времени в результате таких перемещений 100 клиентов, которые раньше покупали продукцию, оказались без присмотра (числились за уже неработающими менеджерами и т.д.) :) Такая находка очень порадовала владельцев бизнеса.

  

Перенос данных из Basecamp

Приложение для переноса данных из Basecamp в Битрикс24

Переносит ваши данные из Basecamp в Битрикс24:

  • Сотрудников.
  • Проекты.
  • Задачи.

Замечено, что приложение иногда переносит данные «кусками». То есть использовать его можно, но стоит внимательно проверять, что все перенеслось на портал.

 

Pipedrive migration

Приложение для переноса данных из Pipedrive в Битрикс24

Позволяет перенести данные из Pipedrive в Bitrix24:

  • пользователей
  • организации
  • валюты
  • предложения
  • мероприятия
  • заметки
  • товары


Asana data migration

Приложение для переноса данных из Asana в Битрикс24

Приложение позволяет перенести данные CRM из Asana в Bitrix24:

  • Проекты
  • Задачи
  • Пользователи
За прогрессом переноса можно следить на странице импорта. Вы получите информацию о текущем статусе импорта с помощью уведомлений после того, как импорт каждого объекта будет завершен. Импорт будет проходить в фоновом режиме и может занять значительное количество времени.

 

SugarCRM migration

Приложение для переноса данных из SugarCRM в Битрикс24

С помощью приложения можно перенести из SugarCRM в Bitrix24:

  • Сотрудников
  • Счета
  • Контакты
  • Задачи
  • Заметки
Приложение тоже иногда проявляет скверный характер и переносит не всю информацию. Внимательно проверяйте результаты после завершения импорта.  

Обратите внимание: иногда импорт занимает значительное время. Нельзя останавливать процесс до полного завершения. Потому следует перед началом переноса убедиться, что ничего не забыли и предоставили всю необходимую информацию.
    

Обычно при помощи приложений перенести данные в Битрикс удается довольно быстро. Но иногда случается, что приложения работают некорректно. Тогда можно перенести данные путем импорта csv-файла.

Подробнее о том, как перенести компании и заказы при помощи загрузки файла в csv-формате вы узнаете из видео ниже:

 

Если вы еще не пользуетесь порталом, то зарегистрируйтесь бесплатно и попробуйте Битрикс24 в работе!

При регистрации используйте промокод ниже для получения дополнительных бонусов (можно использовать только 1 промо-код):

  • Используйте промокод positive2bst и получите бесплатно дополнительно 12 пользователей на 6 месяцев!
  • Используйте промокод positive2bs2 и получите бесплатно дополнительные 5 гб на 1 год!

Если у Вас есть вопросы - звоните, пишите, будем рады помочь!

Вы можете заказать у нас внедрение и обучение работе с Битрикс24, установку и настройку приложений, перенос информации, а также другие услуги по Б24:


Заполняйте форму, размещенную ниже, и получите бесплатно учебник по основам работы с Битрикс24.

    


Теги: Битрикс24

Возврат к списку

(Нет голосов)